- Криптовалутната фирма Circle придоби Hashnote, емитентът на $1,3 милиарда токенизиран фонд за паричен пазар USYC, в тласък за обезпечение, носещо доходност.
- Придобиването подчертава тясната връзка между две от най-горещите тенденции на приемане на криптовалути: стабилни монети и токенизация.
- Circle също постигна сделка с Cumberland DRW за улесняване на ликвидността и сетълмента за USDC и USYC и заяви, че ще доведе USDC към фокусираната върху институциите Canton Network.
Circle, криптовалутната компания зад $48 милиарда USDC slabecoin, заяви във вторник, че е придобила токенизиран емитент на активи в реалния свят (RWA) Hashnote.
Компаниите приключиха сделката тази сутрин, заяви говорител на Circle пред CoinDesk и беше обявен в Давос, Швейцария по време на годишното заседание на Световния икономически форум. Компаниите не разкриха подробности за цените.
Circle има за цел да интегрира USYC с USDC, водещата стабилна линия на Circle, позволяваща конвертируемост между парични средства и обезпечение на доходност на блокчейн, се казва в съобщението за печата. Hashnote издава маркера $1,3 милиарда USYC, който видя масивен растеж миналата година да стане най-големият токенизиран САЩ. Министерство на финансите на пазара, според rwa.xyz данни,
Изпълнителният директор на Circle, Джеръми Алайър, заяви, че това е значителна стъпка към привеждане в съответствие на традиционните финансови структури със скоростта и прозрачността на пазарите, базирани на блокчейн.
„Това е огромно отключване за пазар, който все повече се ръководи от институционалното осиновяване и където участниците все повече очакват пазарни структури, които са често срещани в TradFi, ” Allaire каза.
кръг споделени планове преди година да стане публично достояние, а крипто индустрията широко очаква предлагането на публични акции да се случи по-късно тази година.
Токенизация и стабилни монети
Придобиването подчертава взаимодействието между две от най-горещите тенденции в крипто: стабилни монети и токенизация. Основният конкурент на стабилните монети на Circle Tether стартира a платформа за токенизация миналата година.
Стабилните монети, $200 милиарда активи от криптовалути с цени, привързани предимно към щатския долар, са решаваща част от инфраструктурата в усилията за токенизация. Те се използват като мост между фиатните пари и цифровите активи и се използват широко за уреждане на транзакции на блокчейн релси.
Токенизираните RWA като съкровищни сметки и фондове на паричния пазар бързо печелят сред сложни инвеститори и мениджъри на активи като обезпечение за търговия. За разлика от традиционните пазари, активите, базирани на блокчейн, обещават прозрачност, достъпност и денонощни селища. Поддържаните от хазната жетони също позволяват на инвеститорите да печелят доходност, докато са публикувани като обезпечение или марж за сделки, повишавайки възвръщаемостта в сравнение с сделки, обезпечени с фиат пари или стабилни монети.
Например базираният в Сингапур хедж фонд QCP Capital по-рано през януари изпълнен търговия на базата на биткойн (BTC), използвайки BUIDL, маркера на фонда на паричния пазар, издаден от BlackRock и Securitize.
USDC на Кантон
Circle също обяви, че сключи сделка с Cumberland, свързана с DRW криптовалута и производител на пазари, за да осигури ликвидност и да улесни сетълмента за USDC и USYC. Партньорството има за цел да разшири USYC като форма на обезпечение на борси и платформи за попечителство.
Освен това Circle изложи планове за разполагане на USDC в мрежата на Canton, блокчейн, използван от традиционните финансови институции за транзакции с активи в реалния свят. Интеграцията с Canton би позволила постоянна ликвидност между парични средства и обезпечение и позволява безпроблемни трансфери между децентрализирани и традиционни пазари.
Компанията придоби платформата RWA Hashnote и емитента на най-големия в света фонд за токенизирани парични пазари US Yield Coin (USYC). Circle също си партнира с DRW чрез Cumberland, за да ускори приемането на USDC и USYC.
Стратегическото придобиване ускорява предлагането на продукти на Circle и конкурентната позиция на пазарите на цифрови активи; като най-големият фонд за токенизиран паричен пазар (TMMF) в света, US Yield Coin (USYC) ще играе критична роля като обезпечение на пазарите на цифрови активи; Партньорството на DRW чрез Cumberland носи един от най-големите доставчици на ликвидност в света, който подкрепя приемането на USDC и USYC.
Circle също така обявява планирана поддръжка на USDC в Canton Network, позволяваща частни транзакции и използване на USDC и USYC на пазарите на TradFi.
DAVOS, ШВЕЙЦАРИЯ; Ню Йорк — 21 януари 2025 г. — Днес, Circle Internet Group, Inc. глобална компания за финансови технологии и лидер на пазара на стабилни монети обяви придобиването на Hashnote – емитентът на USYC, инкубиран от Cumberland Labs –, който според анализаторите на трети страни RWA.xyz е най-големият токенизиран фонд за съкровищни и парични пазари в света, с $1.52B внедрен в USYC от 15 януари 2025 г.
Circle възнамерява да интегрира изцяло USYC с USDC, предлагайки безпроблемен достъп между обезпеченията на TMMF и USDC, един от най-популярните стабилни монети в света. Това ще даде възможност на USYC да се превърне в предпочитана форма на обезпечение на доходност на крипто борсите, а също и с попечители и основни брокери.
“Интеграцията на USYC и Hashnote в платформата на Circle бележи основен момент в развитието на пазара на стабилни монети, тъй като паричните средства и доходните краткотрайни съкровищни активи стават гъбични и конвертируеми със скоростта на блокчейн и криптовалутите на капитала. Това е огромно отключване за пазар, който все повече се ръководи от институционалното приемане и където участниците все повече очакват пазарни структури, които са често срещани в TradFi, ” каза Джеръми Алайър, изпълнителен директор и председател на Circle, “Ние помогнахме да измислим токенизирани парични средства и сега сме водещи в маркеризираните парични пазари, и двата от които вярваме, че ще станат от съществено значение за бъдещето на световната финансова система. Придобиването на Hashnote от кръга и стратегическото ни партньорство с асоциираната с DRW Cumberland са от решаващо значение за шофирането и доставката на тези продукти в мащаб. ”
“Началото на Hashnote се корени в признаването на основната роля, базирана на blockchain, прозрачност и сетълмент ще играе при бъдещи финансови транзакции, ” Лео Мизухара, изпълнителен директор и основател на Hashnote. “Присъединяващият се кръг увеличава способността ни за бързо мащабиране на осиновяването чрез сдвояване на USDC, широко използван, ликвидни плащания и стабилна търговия, с USYC, безопасен, токенизиран фонд за паричен пазар за обезпечение с доходност. ”
Сделката е подкрепена от стратегическо партньорство с DRW, един от най-големите институционални търговци на криптовалути чрез дъщерното му дружество Cumberland. Като marquee продукти за своята търговска операция, Cumberland ще разшири своите възможности за ликвидност и сетълмент в институционален клас в USDC и USYC, където това е разрешено. Експертизата и случаите на собствена употреба на Cumberland ще помогнат за стимулиране на иновациите в използването на тези продукти за по-ефективно и безпроблемно управление на обезпеченията.
USYC вече е подкрепен от много големи фирми за търговия с цифрови активи и борси за деривати.
Освен това, наред с тези стратегически сделки, Circle обявява и планираното си внедряване на родния USDC в Кантон, водещ публичен блокчейн за напълно частни и сигурни финансови приложения. С над $3,6 трилиона издадени RWA и над $1,5 трилиона репо / месец, Canton вече се използва и подкрепя от големи традиционни банки, търговски фирми, мениджъри на активи и борси. Тъй като USYC вече се поддържа в Canton, предлагането на местна интеграция в USDC ще даде възможност за безпроблемна и 24/7/365 конвертируемост между обезпечение и парични средства за използване на пазарите на TradFi.
“Повече от десетилетие подкрепям възможността традиционните финанси да станат по-ефективни и устойчиви чрез използване на публични блокчейн, „каза Дон Уилсън, изпълнителен директор и основател на DRW, търговска фирма, активна както в традиционните финанси, така и в криптоасетите. „Радвам се да си партнирам с Circle в стремежа му да превърне това в реалност. Използвайки Canton blockchain, който предлага конфигурируема поверителност, за USDC и придобивайки Hashnote, който издава USYC, Circle обединява ключовите елементи, необходими, за да даде възможност за 24/7 обезпечение и промяна на маржа на изменение както на крипто, така и на традиционните пазари. „